Торговые центры становятся менее востребованы 12 нояюря 2021 года

Покупной механизм: как пандемия изменила торговлю

Пандемия коронавируса заставляет трансформироваться торговлю. В условиях ограничений стабильно растёт доля интернет-продаж, в то время как офлайн-магазины вынуждены терпеть убытки. Эксперты заговорили о закате эры крупных торговых центров.

Ушли в онлайн

Сразу два торговых центра выставлены сейчас на продажу в Нижнем Новгороде. Первый, ТЦ «Чкалов», продают уже не первый год, и даже несмотря на то, что стоимость на фоне инфляции не меняется, продать его не удаётся.

Второй – «Гордеевский универмаг» – выставлен на продажу недавно. Вместе с ТЦ новый собственник получит пул арендаторов. При этом в объявлении говорится о том, что верхние этажи ТЦ можно использовать под бизнес-центр, фитнес-центр или под хостел. Первоначально собственник оценил объект в 250 млн, а через месяц снизил цену до 225 млн. По некоторым данным, продать ТЦ его вынуждают долговые обязательства.

Такая тенденция сейчас по всей стране – формат крупных магазинов становится менее востребованным. Гипермаркеты сокращают своё присутствие. Так, например, компания X5 Group, куда входят «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», только во II квартале этого года закрыла сразу девять гипермаркетов. «Ашан» за год закрыл 36 магазинов.

Согласно данным Infoline, по итогам января–июня 2021 года сети гипермаркетов «Ашан» и «Метро» покинули десятку крупнейших российских ретейлеров, где занимали два последних места. Выручка «Ашан», по данным аналитиков, сократилась на 17,3%, а выручка «Метро» осталась на прежнем уровне. Места выбывших заняли Ozon и сеть дискаунтеров «Светофор». Эксперты объясняют это нежеланием современного покупателя тратить часы на то, чтобы бродить по огромному гипермаркету, и ростом интереса к онлайн-торговле.

Это заставляет традиционные торговые сети пересматривать форматы. Ещё два года назад число магазинов, которые осуществляли доставку продуктов, можно было пересчитать по пальцам одной руки. А сегодня у любого гипермаркета есть доставка до двери. Если покупатель на самоизоляции не идёт в магазин, то магазин идёт к нему.

Перешли на клик

Всё это сказывается на доходах: у обычных торговых центров они падают, у онлайн-магазинов – растут. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, за первые девять месяцев 2021 года выручка российской электронной коммерции уже достигла 2,41 трлн рублей. Это больше, чем все онлайн-продажи 2019 года.

– Сегодня мы видим устойчивую тенденцию к росту: с одной стороны, появился спрос со стороны населения, а с другой – практически каждый регион проводит акселерацию бизнеса, в том числе субсидирует комиссии маркетплейсов или даже помогает с описанием брендов, – сказал президент АКИТ Артём Соколов.

Торговые центры, которые раньше ломились от покупателей по выходным, пустеют. Но конец эпохи ТЦ предрекают уже не первый раз. Сбудутся ли эти прогнозы теперь?

По словам гендиректора компании «IDEM – консультанты по торговой недвижимости» Екатерины Гресс, пандемия подтолкнула онлайн-торговлю к развитию, так как в неё стали включаться те слои населения, которые ранее отрицали этот сегмент рынка.

– В условиях пандемии, совершив одну-две покупки, люди поняли, что этот инструмент работает и не представляет условной угрозы, поэтому сместили часть своих интересов в сектор онлайн-покупок, – считает она.

Что чаще всего покупали россияне онлайн в первые 9 месяцев 2021 года (по информации АКИТ)

Цифровая и бытовая техника 24,7%

Мебель и товары для дома 15%

Одежда и обувь 13,8%

Продукты питания 9%

Товары для красоты и здоровья 7%

В новых условиях

Но ждать, что рынок полностью уйдёт в онлайн, не стоит. Для огромного количества покупателей по-прежнему важна возможность потрогать товар перед покупкой, оценить цвет глазами, получить консультацию продавца. Но торговым центрам придётся подстраиваться под новые условия.

– Концепции торговых центров, безусловно, будут меняться, – говорит Екатерина Гресс. – Коллаборации с комьюнити-пространствами, развлекательными, обучающими, досуговыми форматами будут крайне важны для их развития и привлечения потребителей.

О том, что ТЦ и рынок офлайн-торговли в целом хоронить преждевременно, говорит и статистика. По данным аналитиков сервиса «Авито. Недвижимость», в III квартале 2021 года рынок коммерческой недвижимости продолжил восстановление после серьёзных антиковидных ограничений.

В Нижнем Новгороде интерес к аренде коммерческой недвижимости увеличился на 20% за год (15% за квартал), а динамика спроса на покупку составила 7% год к году и 8% за квартал.

– Важно отметить, что на данный момент ещё рано говорить о полном восстановлении отрасли. Положительная динамика, наблюдаемая по итогам III квартала на рынке коммерческих площадей, – это результат реабилитации экономики после введения жёстких ограничительных мер весной прошлого года, когда многие компании и предприятия были вынуждены перейти на удалённый формат, а работа заведений общественного питания, розничной торговли и сферы услуг была частично или полностью прекращена, – отметил руководитель направления коммерческой недвижимости портала «Авито. Недвижимость» Тимур Зайцев.

Самыми востребованными форматами у российских предпринимателей стали помещения свободного назначения (ПСН), торговые площади и офисы. Но опять же, торговые помещения и ПСН перефокусировались на e‑commerce и сферу онлайн-услуг – всё чаще в них можно увидеть пункты выдачи интернет-заказов, постаматы и службы доставки.

– Основной задачей для предпринимателей становится поддержание высокого и стабильного клиентского трафика, поэтому арендаторы и владельцы помещений готовы более активно экспериментировать с бизнес-форматами и планировкой коммерческих площадей, сочетая преимущества онлайн-ретейла и традиционной торговли, – рассказал Тимур Зайцев.

Пандемия показала бизнесу, что важно и нужно быть гибкими. Это касается и торговли. Очевидно, что нас ждёт некая коллаборация онлайн- и офлайн-форматов. Выиграет тот, кто сможет поймать волну перемен.

Пустеющие гиганты. Россияне больше не ходят в торговые центры

Источник: DK.RU

Рынок мегамоллов ждут непростые времена: интерес к ним явно падает. В поисках спасения владельцы бегут к развлекательным центрам, которые платят заметно меньше. В итоге рискуют закрыться четверть ТЦ.

Несколько лет назад в США начал заметно падать интерес к крупным торговым центрам. Тенденция распространяется, спад, который может привести к закрытию четверти торговых площадей, начал ощущаться и в России. Девелоперы пробуют спастись, невыгодно сдавая площади развлекательным центрам, пишет «Коммерсантъ».

В России прекращают строить огромные торговые центры. На 2020 год не заявлен ввод ни одного объекта площадью больше 100 000 кв.м., следует из данных «Магазина магазинов». Средний размер сдаваемого в Москве объекта составит 9,3 тыс. кв. м — это более чем в полтора раза ниже показателя 2019 года, в сравнении с 2015 годом площадь среднего объекта снизилась в четыре раза.

Модель торгового центра, работавшая последние лет 50, действительно устаревает,— говорит директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Инвесторов все больше интересует достаточно свободный рынок небольших локальных объектов.

Первыми к крупным торговым центрам охладели американцы. В США, по расчетам Coresight Research, за последние четыре года объем торговых площадей вырос только на 0,4%. К 2022 году, прогнозирует Credit Suisse, должны закрыться 25% объектов. Это объясняют все большим переходом людей в онлайн: по оценкам Retail Next, в США посещаемость офлайн-магазинов упала за этот год на 11,4%.

Россию с точки зрения заполняемости торговыми центрами корректно сравнивать именно с Америкой, уверен замдиректора Института градостроительного и системного проектирования Дмитрий Гриднев. Ведь именно из США к нам пришла мода на моллы.

Ситуация в Европе другая: большинство крупных городов в силу исторически сложившихся обстоятельств и менталитета предпочли сохранить рынки и стрит-ритейл, а не концентрировать торговые площади в одном здании,— объясняет он.

Европа сознательно сопротивлялась появлению крупных торговых центров из-за их негативного влияния на городскую среду. Среди главных недостатков Гриднев называет неизбежный подрыв близлежащей уличной торговли и мелкого бизнеса.

«После появления торгцентра рестораны и торговые точки либо переезжают в него, либо закрываются, не выдержав конкуренции, а улицы пустеют и становятся менее безопасными»,— отмечает эксперт. Еще один негативный фактор — ухудшение транспортной обстановки.

Кризис накрывает

Как рассказала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, общий объем локального рынка одежды, обуви и аксессуаров в России по итогам 2018 года остался без изменений к 2017 году. В то же время прирост российского рынка fashion e-commerce по итогам 2018 года превысил 20%. Тренд сохранился и в этом году: по расчетам Data Insight, в первом полугодии в денежном выражении объем рынка интернет-торговли достиг 725 млрд руб., увеличившись на 26% относительно аналогичного периода прошлого года.

Трафик в торговых центрах все хуже, по расчетам Watcom Group, показатель Shopping Index в Москве (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в 2019 году оказался на 17% ниже уровня 2013 года. В магазинах одежды и обуви падение в этом году оценивается в 18% по сравнению с 2016 годом.

Гендиректор Familia Константин Надеждин предполагает, что если не произойдет существенных изменений в экономике, число торговых точек в fashion-рознице в целом может снизиться на 5–7%.

При этом Надеждин уверен, что хоронить традиционную розницу пока не стоит:

Сети все равно будут открывать магазины — как своеобразные шоурумы, где покупатель сможет вживую увидеть и потрогать товар.

Розничные магазины в разных странах идут на все, чтобы привлечь покупателя. Например, Оverlane открыл в Нью-Йорке иммерсивный магазин-сад, где посетители разуваются на входе, после чего босиком гуляют по бутику-саду, где в непривычной для магазина обстановке размещены стеллажи с обувью всех размеров. Площадка Matchesfashion в сотрудничестве с Prada запустили магазин 5 Carlos Place с вендинговыми машинами для одежды, автоматами для пинбола и дизайнерскими коллаборациями.

Гендиректор Boardriders Russia (развивает QuikSilver, Roxy, BillaBong, DC Shoes) Денис Томашевский рассказал о других приемах:

Мы регулярно используем площадки магазинов для мероприятий различных форматов — лекций с топ-спортсменами, автограф-сессий с мировыми звездами экстремальных видов спорта, проводим паблик-толки, устраиваем бесплатные занятия йогой.

Все это, считает Томашевский, приводит в магазины целевую аудиторию.

Торговые центры готовы меняться

Меняться нужно не только магазинам, но и торговым центрам. Для удержания людей они переориентируются на развлекательный формат.

Руководитель департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина отмечает, что с 2008 года доля развлекательных площадей в качественных торгцентрах выросла более чем в три раза: с 4% до 13% в 2019 году от общего объема арендопригодных площадей.

Однако такая политика не всегда выгодна: развлекательные центры называют самыми низкодоходными арендаторами. По данным Knight Frank, средняя стоимость аренды помещений для развлекательных зон — 4–8 тыс. руб. за 1 кв. м в год, они также платят 10–14% от оборота. Ставки для небольших операторов торговой галереи (50–300 кв. м) базируются в диапазоне от 8 тыс. до 120 тыс. руб. за 1 кв. м плюс 10–14% от оборота.

В итоге, уверен глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, до 2023 года в городах-миллионниках полностью закрыть или существенно сократить торговую составляющую могут около 100 торгцентров общей площадью 1,2 млн кв. м.

С вещами на выход: почему пандемия повлияла на ТЦ, но не на продажи одежды и обуви

Посещаемость торговых центров в России за 2020 году рухнула на 30%, это следует из данных консалтинговой компании Watcom. Падение на крупнейших рынках, в Москве и Санкт-Петербурге, сильнее: минус 31% и 38% соответственно. Watcom собирает данные с около 1000 объектов по России (в том числе 150 ТЦ в Москве и более 80 в Санкт-Петербурге). Их показатель — Shopping Index — отражает число посетителей на 1 000 кв. м торговых площадей в онлайн режиме.

Падение рекордное за всю историю измерений, говорит Роман Скороходов, президент Watcom. Эксперт приводит в пример, кризисный 2014 год, когда в России было введено рекордное количество коммерческих площадей, а политическая ситуация усложнилась присоединением Крыма, что повлекло за собой падение рубля и санкции. Но даже тогда Shopping Index снизился за год всего на 4%. Причем, лето и начало осени по посещаемости были вполне удовлетворительными, говорит Скороходов, например, в августе столичные торговые центры приняли всего на 6% посетителей меньше, чем годом ранее.

Нынешний антирекорд эксперт связывает с совокупностью факторов: пандемией коронавируса и последующими ограничительными мерами, общим снижением доходов населения, а также изменением покупательского поведения. «Люди смотрели на цены и тщательно взвешивали, стоит ли покупать, импульсные покупки «канули в лету» — говорит Скороходов.

Локдаун для торговых центров, в связи с распространением коронавируса, был введен с конца марта во всех регионах России (в Москве 25 марта, на следующий день в Санкт-Петербурге), напоминает Булат Шакиров, президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана (СТЦ). Исключение было сделано для аптек, банков, продуктовых супермаркетов, магазинов товаров для дома. По словам Шакирова, в России торговые объекты не работали в среднем от 2,5 до 3 месяцев. Ситуация была критической, вспоминает Шакиров, весной СТЦ направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину — с просьбой о господдержке для владельцев торговой недвижимости. Продажи у арендаторов упали на 30–80%, многие перестали платить арендную плату, а некоторые вынуждены сокращать персонал, говорилось в нем. «Общий долг торговых центров превышает 2 трлн рублей. Если проблему не решить, многим объектам грозит дефолт, без работы могут остаться 3 млн человек», — сказано в письме.

В Москве открыть торговые центры разрешили с 1 июня, но с ограничениями: фудкорты, развлекательные центры, кинотеатры и спортивные объекты остались открыты. Торговые центры в Санкт-Петербурге открылись лишь 27 июля.

Обнуление чистой прибыли

Существенную часть качественных торговых центров занимают операторы фешен-ретейла, отмечает Скороходов. По России их Shopping Index за 2020 год снизился на 28,5% (в Москве минус 27%, в Санкт-Петербурге минус 33%). В крупноформатных ТРЦ «классической» концепции с арендуемой площадью более 80 000—100 000 кв. м доля сегмента Fashion & Accessories (одежда, обувь, аксессуары) может составлять в среднем до 40% от общей арендуемой площади, доля развлечений — от 10% до 15%, доля общепита — 7%-12%, говорит Полина Жилкина, директор департамента торговой недвижимости JLL. Остальное распределяется между продовольственными «якорями», товарами для спорта, товарам для дома, детскими товарами и др.

Фешен-рынок по итогам 2020 года сократился в денежном выражении не более чем на 20%, рассуждает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По мнению эксперта, в структуре рынка четко выделены три сегмента с различной динамикой продаж. Мелкие сети и несетевой сегмент пострадал на 30-40% и более. Крупнейшие ретейлеры в среднем потеряли 5-15% в зависимости от сегмента и ценовой категории. А вот online-сегмент (с учетом click&collect) не только не потерял, но и вырос более чем на 10%.

Пандемия значительно повлияла на фешен-индустрию, российский рынок сократился на 25%, считает Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group. При этом, по ее мнению, падение прибылей у компаний значительно выше: они понесли дополнительные расходы на адаптацию к условиям работы в пандемию, инвестировали в различные антикризисные меры, а вынужденные скидки привели к радикальному сокращению и даже обнулению чистой прибыли многих fashion компаний в 2020 году.

Не настолько удручающая картина

Но есть и другие оценки. По данным лаборатории СберИндекс (есть у Forbes), общий объем трат россиян (без учета расходов за рубежом) в категории «Одежда, обувь и аксессуары» сократился за 2020-й на 13,1% год к году, а средний чек снизился на 7,9% до 2081 рублей за аналогичный период. То есть не на 30% и не на 40%. Опрошенные Forbes фешен-ретейлеры тоже не согласны, что картина настолько удручающая.

Товарооборот в Melon Fashion Group (владеет брендами Befree, Zarina, Love Republic и Sela) в 2020 году вырос относительно показателей 2019 года, сообщил представитель компании, без указания абсолютных цифр. В годовом выражении оборот «Стокманн» потерял примерно 7-8%, причем основное падение пришлось на первую половину года, вторую половину продажи были на уровне 2019 года, говорит Геннадий Левкин, генеральный директор «Стокманн». Год был конечно не простым из-за локдауна, но в целом оборот по прошлому году в сети снизился на 4%, рассказал Сергей Саркисов, совладелец обувной сети «Эконика».

На 10-15% снизился оборот сети одежды Finn Flare, говорит ее президент Ксения Рясова. Аналогичные данные приводит владелец Zenden Group (бренды Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов и президент сети одежды Baon Илья Ярошенко.

А объем продаж Street Beat (сети мультибрендовых магазинов обуви, одежды в спортивном стиле и аксессуаров, — Forbes) год к году вырос на 10%, отмечает Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group. Большие фешен-якоря закрыли прошлый год с оборотом минус 4-12% от оборота 2019 года, считает управляющий нескольких крупных торговых центров в России.

Продажи пижам выросли на 154%

Большую разницу между падением трафика в торговых центрах и оборотами ретейлеров Шакиров объясняет изменением покупательского поведения. «Люди перестали просто гулять по торговым центрам, а приходят лишь за какой-то целевой покупкой — растет конверсия», — рассуждает он. Свою роль сыграли онлайн-продажи ретейлеров. «Пандемия заставила тех, у кого не была онлайна, срочно туда выйти, а тех, кто там уже был, расширять свое присутствие, например, на маркетплейсах», — говорит он.

Это подтверждает Саркисов из «Эконики»: офлайн-розница в его компании потеряла 14% от оборота 2019 года, причем сильнее всего падал трафик и продажи в наиболее значимых центральных ТЦ. Но год вытянул рост онлайн-продаж на более чем 60%. Если в 2019 году доля последних в обороте «Эконики» составляла 15%, то по итогам 2020 года стала 22%. Покупательский спрос немого изменился, признает Саркисов: элегантную обувь (туфли на выход) покупали меньше, поскольку страна работала на удаленке, а развлекательные мероприятия практически отсутствовали, зато покупали больше повседневной, удобной обуви.

Объемы продаж в розничных магазинах снизились на 26%, но при этом мы наблюдаем рост продаж в собственном интернет-магазине на 17% и его доля в обороте выросла в 2020 году с 15% до 21%, говорит Рясова. Положительную динамику в Street Beat Смыков так же объясняет ростом онлайна: продажи там выросли больше, чем в два раза по сравнению с 2019 годом.

События прошлого года дали большой импульс развития фешен-сегмента , отмечает Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса компании: когда традиционная офлайн-розница была закрыта из-за ковидных ограничений, онлайн заменил ее как для покупателей, так и для продавцов. Почти втрое в штучном исчислении за девять месяцев 2020 года (относительно аналогичного периода прошлого года) выросла категории «Одежда», продажи обуви увеличились более, чем в два раза. На Ozon оформили втрое больше заказов с категорией «Одежда, обувь и аксессуары». Сейчас количество продавцов одежды и обуви на маркетплейсе превышает 7 500, что более чем втрое больше, чем в январе 2020 года, говорит Ершова.

Продажи одежды, обуви и аксессуаров на выросли на 45% год к году до 217,7 млрд рублей, а в количественном показателе рост составил 72% год к году. «С одной стороны, мы отмечали снижение спроса на привычную офисную одежду: мужские и женские блейзеры — но, с другой, значительно увеличился интерес к домашней одежде, в которой комфортно работать на удаленке. Продажи толстовок в 2020 году выросли на 80%, футболок — на 100%, домашних халатов — на 110%, худи — на 140%, а пижам — на 154% в штуках», — говорит представитель Wildberries. Насколько выросло количество продавцов в фешен-сегменте, в компании не уточнили. За 9 месяцев 2020 года оборот Lamoda вырос на 33%, отмечает Виктория Абдрашитова, директор по развитию растущих категорий Lamoda. Число партнеров маркетплейса за первые три квартала выросло более чем на 30% по сравнению с концом 2019 года, до 1 800 брендов.

История унисекса: какие предметы одежды женщины «отняли» у мужчин и сделали своими

7 признаков скорой смерти торговых центров

Московские торговые центры пустеют: с 2013 по 2015 год они потеряли 28% клиентов. Во многом это произошло из-за кризиса, но не только. Отказ от похода в моллы — глобальная тенденция. 15% американских торговых центров закроются или перевоплотятся в нерозничное пространство в течение ближайших восьми лет, говорится в исследовании аналитической компании Green Street Advisors. Председатель консалтинговой компании Davidowitz & Associates Говард Давидович настроен ещё радикальнее — он уверен, что закроется или сменит свои функции половина моллов. «Секрет» собрал семь признаков, что торговые центры, какими мы их знаем, умирают.

Покупатели предпочитают доставку на дом

По всему миру продажи в магазинах всё ещё больше онлайн-продаж, но первые растут значительно медленнее вторых. Особенно тенденция заметна в американском ритейле. Общий объём розничной торговли в США за 2015 год вырос на 1,4% и составил $4,7 трлн. 7,3% от этой суммы пришлось на онлайн-продажи.

Похожая ситуация на российском рынке: онлайн-продажи за 2014 год выросли на 35%, до 560 млрд рублей, а количество покупателей выросло на 37%, до 25,4 млн человек. Всего в интернете россияне потратили на покупки на 41% больше, чем в 2013 году. Доля онлайн-покупок в стране в 2015 году составила 2,4%, а к 2018 году должна вырасти до 3%.

Главную угрозу для торговых центров представляют крупные онлайн-магазины вроде Amazon и его конкурентов. Один из самых быстрорастущих американских стартапов Instacart позволяет пользователям заказать в разных магазинах продукты, которые будут доставлены вместе менее чем за час. За три года существования компания начала работать в 18 городах США, привлекла $250 млн и вошла в клуб единорогов — сегодня Instacart оценивается в $2 млрд.

Трафик не восстанавливается после кризиса

Трафик розничных магазинов в США резко упал в 2008 году во время финансового кризиса, но за последующие годы часть посетителей так и не вернулась. По данным исследовательской компании ShopperTrak, поток покупателей в предпраздничные и праздничные дни в торговых центрах в 2013 году упал на 50% по сравнению с 2010-м. В 2011 году трафик упал ещё на 28,2%, в 2012-м — на 16,3%, в 2013-м — на 14,6%. Если в 2006 году в среднем посетитель торгового центра заглядывал в пять магазинов, то сейчас — всего в три.

Московские торговые центры с 2013 по 2015 год потеряли 28% клиентов. Основная причина потерь — кризис, но, как и в случае с США, покупатели могут не вернуться в моллы после восстановления экономики.

Подростки не ходят в торговые центры

«Я отвечал на все вопросы девушки, проводившей опрос. Она спросила про возраст, я ответил, что мне 26. Только тогда я понял, почему она была такой настойчивой и никак не могла оставить меня в покое — вокруг не было никого моложе меня. Везде были одни старики — они ходили по кругу, сидели на скамейках, играли в карты, и ни у кого из них не было пакетов с покупками», — так журналист Майк Найджел описывает своё впечатление от посещения торгового центра сети Dillard. Его наблюдения подтверждает 18-летняя издательница журналов о модной культуре Оушен Плизант. «Раньше было модно ходить в торговый центр и развлекаться там со своими друзьями. Понятия не имею, как это вообще могло быть модным», — цитирует её выступление на нью-йоркской конференции Fashion Digital издание Quartz.

Если раньше молодые люди воспринимали моллы как пространство, где можно весело провести время с друзьями, то миллениалы предпочитают тусоваться в Instagram и Snapchat. Своеобразный взгляд на проблему предлагает один из пользователей платформы вопросов и ответов Quora: «Большинство охранников торговых центров испытывает неприязнь к большим компаниям подростков, считая, что они склонны к кражам и насилию. В результате их строгости более взрослые посетители получают удовольствие от покупок, но бизнес, охотящийся за подростками, не хочет открываться в моллах».

Новые торговые центры перестали открываться

По данным исследовательской компании CoStar Group, количество ежегодно открываемых торговых площадей в США к 2014 году снизилось на 87% по сравнению с 2006 годом. «С 2006 года мы не открыли ни одного отдельно стоящего торгового центра, занявшего существенную позицию на рынке. И это неудивительно, — считает Говард Давидович. — В будущем выживут лишь люксовые торговые центры, такие как Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus. Они уже бросили свой якорь и могут выстоять. Центры среднего звена исчезнут из-за своей бессмысленности».

Шоу-румы впечатляют покупателей больше

Люди по-прежнему хотят рассматривать, примерять или трогать вещи, которые собираются купить. Председатель гонконгской компании Lan Kwai Fong Group, управляющей недвижимостью, Аллан Земан уверен, что в ближайшем будущем большинство розничных точек превратится в шоу-румы. По его мнению, молодые люди любят искать и выбирать одежду в моллах, но не совершают там покупки.

«Прямо в магазине покупатели проверяют онлайн, можно ли найти эту вещь где-то дешевле, и если да, то откладывают покупку до завтра», — рассуждает Земан и советует иметь в виду эту покупательскую привычку, открывая новые торговые точки. Чтобы удержать покупателей, использующих магазины как демонстрационные залы, торговым центрам придётся придумать, как производить на посетителей незабываемое впечатление.

«Сегодня поход в магазин становится для потребителя способом проведения досуга, и нужно учитывать и создавать такое пространство, которое будет вдохновлять на покупку», — считает генеральный директор компании «Техносила» Илья Тимченко.

Рестораны популярнее магазинов

Раньше при строительстве торговых центров 70% помещений отдавалось под торговые площади, а 30% — под рестораны. Сегодня, чтобы подстроиться под новые потребительские привычки молодых покупателей, моллам придётся поменять эти пропорции местами, считает Аллан Земан (Lan Kwai Fong Group). Будущее торговых центров за развлечениями, а не продажами, уверен эксперт. «К счастью, людям всё ещё надо иногда выбираться из интернета, чтобы поесть и хорошо провести время, и ритейлу придётся подстроиться под эти потребности», — заключает Земан.

Страх терактов меняет привычки

В 2015 году россияне начали избегать торговые центры из-за боязни терактов. Реже ходить в моллы стало более 20% россиян, а 3,9% и вовсе перестали это делать. При этом 29,4% респондентов «думают о том, чтобы чаще пользоваться услугами интернет-торговли». В Москве терактов боятся даже больше, чем в среднем по России, — 30,9% жителей столицы ходят в торговые центры редко или избегают вовсе. В Петербурге от походов в моллы отказались 28,2% жителей.

Всепожирающий онлайн: торговые центры опустели, зато пункты выдачи заказов уже на каждой улице

3 ноября 2020 12:52

ЛЮДЕЙ ВСЕ МЕНЬШЕ, ПОКУПОК И ПОДАВНО

Вторая волна пандемии распугала покупателей торгово-развлекательных центров. Индекс посещаемости ТЦ по стране (Shopping index – количество посетителей на 1 тысячу кв. м) – 70-75% (смотри данные по городам ниже), подсчитали в консалтинговой компании Watcom Group. А оставшийся в них народ покупает все хуже и хуже. В первой половине октября магазины обуви по стране просели на 25%, в Москве на 41%, в Санкт-Петербурге на 37%. Магазины одежды недополучили 12% прошлогодней выручки. В Москве обороты магазинов одежды упали на 26%, в Санкт-Петербурге на 24%, сообщили в ИТ-компании «Эвотор».

А пока моллы снова погрузились в депрессию, пункты выдачи интернет-магазинов растут как на дрожжах. Неудивительно. Взять хотя бы сентябрь, в котором онлайн-заказы побили все рекорды. Их стало даже больше, чем на пике самоизоляции – 63,5 миллиона транзакций. Это сразу на 62%, чем в сентябре 2019-го, выяснили в Data Insight. Люди стали привыкать отовариваться в онлайне.

«ВАЙЛДБЕРИЗ» И «ОЗОН» ТЕПЕРЬ КАК АПТЕКИ

Пункт выдачи какого-либо интернет-магазина или сервиса доставки есть теперь практически на каждой улице, как аптеки или продуктовые.

– С начала года число точек выдачи (с учетом постаматов) выросло более чем в четыре раза до 26 тысяч, – рассказали «КП» в пресс-службе Wildberries.

По словам Дениса Дьяченко, представителя Ozon, общее число их ПВЗ (пунктов выдачи заказов) и постаматов сегодня превышает 12 тысяч.

На четверть увеличилось число ПВЗ и постаматов PickPoint, превысив отметку 10 тысяч точек выдачи, прокомментировала глава пресс-службы компании Юлия Мансурова.

Многие покупатели все чаще предпочитают курьеров. Поэтому свою собственную службу доставки активно развивает Lamoda.

«НИКТО ТАКОГО РОСТА НЕ ПРОГНОЗИРОВАЛ»

– Рынок однозначно не будет прежним, – убежден Андрей Карпов, председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР). – В начале года многие компании не видели особо серьезных перспектив роста у интернет-торговли. Нет, все понимали, что онлайн будет развиваться и по чуть-чуть откусывать у офлайна, но не в таких масштабах и динамике, как это происходит сейчас.

Глава РАЭРР убежден, что от традиционных покупок в торговых центрах люди не откажутся. Но у крупных ТЦ сейчас те же проблемы, что и у гипермаркетов, не первый год теряющих клиентов. Люди склоняются к более компактным форматам.

Еще одна проблема моллов — акцент на непродовольственную группу товаров, считает он. Этот сегмент в большей группе риска, так как в онлайн-продажах его доля значительно больше. Как минимум, потому что в интернет-магазинах больше ассортимент той же одежды или обуви. В продуктовом сегменте все наоборот: цена в интернете, как правило, выше, и к тому же выбор товаров ограничен.

– Да, торговые центры находятся в достаточно сложной ситуации. Но у нас нет такого количества ТЦ как в Америке, поэтому нам не грозит их повальное разорение, – продолжает Карпов. – Но появление некоторых моллов-призраков возможно. Уже сейчас мы видим ТЦ с минимальным набором арендаторов.

НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ

Президент Watcom Group Роман Скороходов объясняет снижение числа посетителей в ТЦ низким сезоном, а также эффектом второй волны – покупатели боятся идти в места массового скопления людей.

– Хорошо, что хоть ТЦ не закрывают, как это было в первую волну. Но снижение посещаемости продолжится, так как пик заболеваемости предвещают в декабре, – прогнозирует Скороходов. – Видимо, останется 60-70% посетителей по сравнению с «мирным временем». Для понимания: снижение числа посетителей до 50% будет равнозначно полному закрытию ТЦ. Это не позволит бизнесу работать даже в ноль.

Глава Watcom Group подчеркивает, что сегодня очень многие ТЦ перестраивают свою концепцию на увеселительную, строят больше детских игровых и развлекательных комплексов.

– После первой волны в торговые центры вернулись около 85% посетителей. Почему? Сошли с ума сидеть дома. А в нашем климате не всегда можно проводить время на улице. А ТЦ — место досуга. Поэтому они и держатся. Главное, чтобы не было запретительных жестких мер. Если не будет закрытия, это позволит индустрии выжить, – заключил Скороходов.

КОНКРЕТНО

Индекс посещаемости торговых центров по городам:

*По данным Watcom Group

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ожидании второй волны коронавируса россияне закупали швейные машинки и самогонные аппараты

Гречка больше популярностью не пользуется (подробности).

Будущее без прилавков: склады оставляют торговые центры пустыми

Электронная торговля почти во всех странах мира растет на 20–30% в год. Онлайн-ретейлерам нужны не магазины, а склады. Торговые центры теряют арендаторов и массово закрываются. В России этого пока не происходит, но задуматься есть о чем.

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем рынка электронной торговли в 2017 году составил 1,15 трлн руб. Это около 3% от объема всей торговли в России. По итогам 2018 года доля электронной торговли выросла до 4–5%. Цифра по-прежнему невелика. Можно сказать, что реально интернет-покупки пока делает очень ограниченное число россиян.

Пока российский e-commerce фактически делает первые шаги, онлайн-торговля уверенно развивается в азиатских и западных странах и занимает внушительную долю в общем объеме розничных продаж. Так, Amazon в 2017 году захватил 43,5% американского рынка интернет-торговли. Аналитики eMarket отмечали, что в 2018 году его доля, предположительно, выросла до 49,1%. В сегменте происходят колоссальные сдвиги, затрагивающие множество людей.

В США, стране — законодательнице трендов в сфере интернет-торговли, и мире в целом один за другим закрываются торговые центры. В 2018 году о закрытии торговых центров были вынуждены объявить Macy’s, JC Penney, Sears и Kmart — это тысячи опустошенных квадратных метров.

Ключевой риск 2019 года — рост онлайн-торговли и ожидание банкротств крупных розничных сетей. Торговые площади превращаются из необходимого фактора успеха бизнеса в дополнительный.

Означает ли это начало чего-то большего и для российского e-commerce?

От ретейла к цифровой торговле

Давайте разберемся, почему торговые центры закрываются? Для этого рассмотрим динамику рынка аренды торговых и складских площадей в США. Согласно данным аналитического агентства Statista, по итогам четвертого квартала 2018 года доля вакантных торговых площадей в США составила 12,7%. Аналитики агентства ожидают, что к концу первого полугодия 2020 года этот показатель вырастет до 13,8%.

В то же время пустых складов становится все меньше. Доля вакантных складских площадей в США сократилась с 8,5% в начале 2016 года до 7,1% в конце 2018 года. Amazon наращивает складские площади в среднем на 30% в год. Онлайн-ретейлерам не нужны торговые центры, зато склады нужны всегда.

Дальнейшее развитие интернет-торговли может оказать заметное влияние на экономику в целом. Если людям не нужны торговые центры, чтобы купить товары, то ретейлерам становится не по карману аренда торговых площадей. Эти изменения затрагивают одну из основ экономической стабильности — сферу покупки и аренды недвижимости. Как следствие, они отражаются и на банках, которые выдают кредиты на покупку этой недвижимости и берут ее в залог.

Сколько в России пустующих помещений в ТЦ

По данным компании «Магазин Магазинов», доля пустующих торговых площадей в Москве за три года сократилась вдвое: с 10% в кризисном 2015 году до 5% в 2018 году.
При этом, согласно данным консалтинговой компании S.A. Ricci, доля вакантных складских площадей в Москве снизилась с 9% в 2016 году до 5,8% в 2018 году.

Анализируя динамику развития рынка e-commerce, почти во всех странах мира можно наблюдать одинаковый процесс: ежегодно онлайн-торговля растет на 20–30% в год.

В России в 2017 году объемы продаж лидеров онлайн-рынка росли в среднем на 50% в год. Согласно данным исследовательского агентства Data Insight, онлайн-продажи Wildberries в России в 2017 году увеличились на 40%, до 63,8 млрд руб., DNS — на 61%, до 38,9 млрд руб., а «М.Видео» — на 41%, до 36,7 млрд руб.

По итогам 2018 года общий объем рынка интернет-торговли, по подсчетам Data Insight, вырос на 19%, до 1,15 трлн руб. Это может быть сигналом о начале процессов, аналогичных тем, что уже привели к опустошению торговых центров в США.

Согласно прогнозу АКИТ, российская интернет-торговля в ближайшее время будет расти примерно на 30% в год. Если принять, что в 2018 году ее доля в общем объеме торговли составила 5%, то через пять лет она вырастет почти до 15%. Этот процесс необратим.

В середине декабря 2018 года тот же Wildberries отчитался о росте выручки на 74%, до 120 млрд руб. Если российский ретейлер продолжит расти теми же темпами, то вскоре займет почти треть розничного рынка интернет-торговли в России и сможет претендовать на звание русского Amazon.

Что ждет рынок розничной торговли в России

Что произойдет с рынком розничной торговли России, когда объем интернет-торговли приблизится к показателям Великобритании или США, где доля e-commerce в общем объеме розничной торговли составляет 18 и 15% соответственно? Когда один показатель растет, другой, как правило, сокращается. Нужно понимать, что количество денег в экономике ограниченно: происходит перераспределение капиталов. В ситуации, когда экономика растет на 1–3% в год, а продажи крупной компании — на 30% в год, становится понятно, что одна сеть поглощает другие. Изменения таких масштабов не могут не влиять на экономику в целом.

При хорошем раскладе посещаемость торгового центра растет. Одновременно растет и число желающих открыть магазины на вакантных площадях. Тогда по законам спроса и предложения арендная ставка повышается. По сути, арендодатель продает трафик, покупательную способность.

В обратной же ситуации, когда торговые центры становятся все менее привлекательными для покупателей, арендодателей с реальными торговыми площадями замещают продавцы трафика и рекламные системы в интернете. Им и предстоит в скором будущем снимать «сливки» с общего пирога прибыли.

Онлайн-торговля снижает ценность торговых площадей, но помогает бизнесу стать мобильным и быстро реагировать на вновь возникающие запросы потребителей.

Чтобы успешно торговать в новой реальности, необязательно иметь склад или магазин в регионе продажи. С развитием трансграничной торговли склад вполне может находиться и в другой стране, тогда необходимость в дилерах и дистрибьюторах отпадает. Это принципиально меняет стратегию продаж. Раньше, чтобы вывести бренд в регионы, надо было открыть офис и выстроить отношения с местными ретейлерами, а сейчас границы регионов стираются.

Производителю не нужно представительство в новом регионе, достаточно адаптировать описание товаров под его жителей. Если производитель хочет продавать свои товары в другом регионе оптом, ему достаточно открыть интернет-магазин с личным кабинетом для каждого клиента и нанять несколько менеджеров для дистанционных продаж. В случае когда оптовую торговлю в новом регионе надо наладить максимально быстро, на место отправляют менеджера по развитию. В течение нескольких недель он настраивает работу: посещает ключевых потенциальных клиентов, помогает создать аккаунты в оптовом интернет-магазине. После этого клиенты могут сами делать заказы и решать практически любые вопросы через личный кабинет удаленно. Для успешной работы остается только настроить оптимальную логистику со складов до места отгрузки.

Для реализации такой стратегии достаточно, чтобы у интернет-магазина были:

удобный интерфейс (сайт и личные кабинеты);
качественно проработанный каталог товаров, которым удобно пользоваться клиентам;
при необходимости можно создать каналы дистанционного обучения для продавцов.

Так, ИT-разработчики постепенно становятся новыми рантье, получая ту самую часть прибыли, которую традиционно получали владельцы коммерческой недвижимости.

Смена ролей в розничной торговле

Обычно стоимость аренды для ретейлера складывается из фиксированной ставки и нескольких процентов от оборота торговой точки.

Омниканальность формирует актуальный вопрос: кому должен платить ретейлер, когда заказ оформлен через интернет, а товар покупатель забрал из торговой точки? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет.

В ряде случаев, когда покупатель оформляет покупку через интернет, чек на нее пробивается в центральном офисе. Товар приходит в торговую точку с этим чеком. Тогда ТЦ ничего не получает за реализацию товара.

Тем временем интернет-магазин мог заполучить клиента именно благодаря ТЦ. К примеру, человек ходил в магазин в нем, после чего стал лоялен бренду и сделал предзаказ на сайте.

Возможна и еще одна ситуация: ретейлер привлек покупателя онлайн-рекламой, что побудило клиента оформить заказ в интернет-магазине. Ретейлер просто не может позволить себе дважды платить за привлечение покупателя, оплачивая и арендную ставку в ТЦ, и стоимость рекламы в интернете.

Арендная ставка торговых площадей может достигать 20–30% от объема выручки, что вполне сопоставимо со стоимостью привлечения клиента онлайн. Многие ретейлеры задумываются о смене основного типа торговли для сокращения издержек, что некоторые уже и делают. Открывают дополнительно онлайн-магазин, и по мере роста объема продаж в онлайне, становится очевидно: этот канал выгоднее, чем офлайн.

По мнению независимого эксперта Бориса Агатова, ретейлеры могут позволить себе сократить торговые площади как минимум в два раза, при этом сохранив или даже увеличив объем продаж торговой точки. Для этого достаточно размещать на физических полках только самые оборачиваемые и рентабельные товары. Кроме того, можно разместить терминалы для интерактивного выбора товаров в самом магазине, поддерживая идею омниканальности продаж. Можно также разработать мобильное приложение выбора покупок с возможностью онлайн-заказа и быстрой доставки товара на дом, в ближайший пункт выдачи товара. Возможно, именно эти идеи вскоре будут реализованы и в России.

Отставание в развитии сферы торговли будет постепенно сокращаться. В результате:

складские площади, ориентированные на продажу товаров онлайн, вырастут;
в оптовых продажах и производстве наступит эпоха автоматизации продаж и максимального сближения с конечным потребителем при условии исключения посредников в лице дистрибьюторов;
товарные потоки перестроятся с цикла «производство — склад — магазин — дом» на новый цикл «производство — фулфилмент-центр — курьер — дом». Это означает высвобождение большого количества торговых площадей;
отдача от вложений в недвижимость снизится: торговые площади превратятся в обузу, а не в источник постоянного дохода;
появятся гибридные ТЦ нового поколения, основанные на новом потребительском опыте, где большую часть места будут занимать точки выдачи продукции и примерочные, а не витрины с экспозицией товара.

Рост объема омниканальных продаж для потребителя означает более комфортные условия совершения покупки, а для продавца и производителя — новые горизонты сбыта и перемены во всей системе торговли в целом. Одно можно сказать совершенно точно: перемены, и весьма заметные, не за горами.

Неделя моды в Милане: лучшие образы осень-зима 2021-2022, мировые бренды и звездные гости

В Милане завершилась Неделя моды Milan fashion week FALL/WINTER 2021-2022, где были представлены лучшие образы будущего сезона осень-зима. Модные дома Dolce & Gabbana, Max Mara, Fendi и Moschino, BOSS, Giorgio Armani, Bottega Veneta, Missoni, Salvatore Ferragamo и другие представили свои коллекции на осенне-зимний период 2020-2021.

Гости Недели моды в Милане 2021-2022

Гостями fashion-показов стали звезды мировых подиумов, кино и шоу-бизнеса: Кара Делевинь, Дакота Джонсон, Уилл Смит, Шейлин Вудли, Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер и другие селебритис.

Внимание папарацци было приковано к модельной династии: маме Иоланде и сестрам Белле и Джиджи Хадид. Белла представляла одежду модных домов BOSS, Max Mara, Moschino, а при возвращении из Милана надела в самолете защитную маску.

Такие меры предосторожности ТОП-модель предприняла из-за вспышки коронавируса в Италии. По этой же причине, показ коллекции Джорджио Армани в рамках Milan fashion week прошел в пустом зале.

Еще одна гостья миланской Недели моды – 71-летняя Мей Маск, мама миллиардера Илона Маска, приняла участи в показе немецкого бренда Philipp Plein. Модель, диетолог и мама пятерых детей Мей Маск рассказала в своем инстаграме, что дефилировала по самому длинному в ее жизни подиуму в 15-сантиметровых шпильках.

Далее перейдем к обзору главных коллекций Milan fashion week FALL/WINTER 2021-2022.

Max Mara

Дизайнеры модного дома Max Mara представили прагматическую и слегка романтическую коллекцию в сдержанных классических тонах. Оттенки карамели, серого, молочного и темно-синего в тандеме с многослойностью и фривольностью силуэтов oversize – такими будут модные тренды сезона осень-зима 2021-2022 от Max Mara.

Dolce & Gabbana

Стефано Габбана и Доменико Дольче посвятили свою коллекцию мастерству, традициям и ручной работе. Много вязанных изделий, много вышивки и красивых узоров, фактурность и вычурность кружева, сияние и дороговизна отделки. Традиционная цветовая гамма – черный, белый, красный, серый, бежевый. И немного – рок-н-рола для дерзких и молодых. Все это осенне-зимняя коллекция Dolce Gabbana Fall-Winter 2021-2022, где был установлен трепетный диалог между традицией и будущим.

Versace

Новая коллекция Versace, была создана под влиянием компании Michael Kors, которая купила детище Джанни Версаче за 2,12 миллиарда долларов. «Это уже не тот Versace», — говорят эксперты моды. А мы любуемся виртуозностью дизайнеров, соединивших классику, современность и спорт, а также продолжаем восхищаться их коллекцией сумок.

Bottega Veneta

У кого было много ярких акцентов и деталей, так это у бренда Bottega Veneta. Лаконичные силуэты дизайнерских костюмов, жакетов, платьев и пальто дополнили оборки, складки, бахрома. Цветовая гамма – черная, зеленая, розовая, бежевая, красная.

Если дизайнеры дома моды Bottega Veneta вдохновлялись эстетикой и динамикой движений артистов театра «Ла Скала», то музой для Hugo Boss стал французский Прованс. Лаванда, теплые оттенки оранжевого и коричневого, уютная вязка, свободные силуэты, плиссировка и бахрома. Такие тенденции осенне-зимней коллекции Hugo Boss в сезоне 2021-2022.

Fendi

Можно ли примирить женственность и феминизм? Дизайнеры Fendi сделали это блестяще, соединив роковые образы женщин из фильма «Любовница» (1970) и соблазнительные детали в виде кружева, глубоких вырезов и бахромы. И при этом оставили место классике — платья миди, длинные перчатки, четкая линия талии и объемные рукава. Браво, Сильвия Фенди!

Moschino

Платья-торты и прически в стиле Марии-Антуанетты от Moschino произвели настоящий фурор на Milan fashion week 2021-2022. Деним и кожа в неожиданных вариациях. Вышивка, корсеты и жабо, а также высокая обувь на шнуровке – модный сезон осень-зима будет очень интересным.